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中信建投:晶盛机电(300316)2018年半年报点评:中报表现亮眼 订单充足技术突破业绩增长可期


    各项业务稳步发展,公司营收保持快速增长
    公司业绩大幅增长主要归因于:(1)光伏装备业务方面,公司在保持与优质客户良好合作的基础上,积极外拓开发海外市场,上半年合计取得光伏设备订单超过20亿元(含报告期中标在7月签署合同的订单),经营规模持续扩大;同时,公司加大智慧工厂自动化项目开发力度,借助光伏、半导体装备产业的技术和市场资源积累,多条智慧工厂自动化产品线顺利切入国内知名大型客户供应链,工业自动化相关业务收入增长较快;(2)半导体设备方面,公司产业化布局取得重大进展,单晶炉等产品进一步投放到市场,报告期内公司取得半导体设备订单超过4.5亿元(含取得中标通知书尚未签订合同的订单)。
    公司研发底蕴深厚,报告期内各业务领域高端技术均有突破
    公司持续加大研发投入:(1)光伏装备技术不断突破,研发出大尺寸半导体级硅单晶生长设备的关键技术和高效太阳能组件全自动叠片机,相关技术工艺、生产设备达到国际领先水平。公司推出的新型单晶高效低成本光伏组件可使单晶硅片的非硅成本下降10%以上,有效提高光照利用率;(2)半导体设备方面,公司参与的"极大规模集成电路制造装备及成套工艺"国家科技重大专项中导体设备两项课题进入产业化阶段,推出了6-12英寸半导体级的单晶硅滚圆机、单晶硅截断机、全自动硅片抛光机、双面研磨机等新产品,可有效降低客户生产成本,提高加工效率;(3)蓝宝石材料方面,公司完成了生产、加工等关键环节布局,生产工艺已达到国际领先水平,具有较强的成本优势。规模效应初显,科技助力降本增效,公司相关业务盈利能力稳步提升。
    光伏龙头效应明显,强强联合穿越低谷
    中国光伏行业受国内531政策影响较大,同时海外市场近期也面临比如印度对中国产品进行双反的压力,但是从全球看,更多的新兴光伏市场正在涌现。我们判断光伏行业正在进入筑底阶段。而且龙头效应再加强。公司目前光伏设备的主要客户也是行业龙头,中环、晶澳、晶科等,对公司跨域行业低谷是有力保障。同时公司也在开拓整体处于上升期的海外市场,对公司的光伏设备业务也构成支撑。
    半导体行业景气度回升,未来几年半导体业务有望持续放量
    (1)全球半导体产业景气度回升,叠加实现半导体关键材料国产化的迫切需求,国内半导体设备产业迎来新的发展机遇;(2)公司与中环合作关系稳固,考虑中环在半导体业务规划进行测算,中环天津区熔项目单晶炉需求3-4亿元,中环无锡直拉项目单晶炉需求约30亿元,无锡项目其他设备需求在100亿元左右,而晶盛是中环无锡项目10%的股东,预计项目优先采用晶盛设备,公司未来3年订单有望稳定增长,下游需求增长有望拉动公司营收提升;(3)公司为提高半导体设备核心环节国产化水平,积极完善配套产业链,产生协同效应,为之后实现快速市场布局打下了良好基础,有望形成规模效应进一步扩大营收。
    技术研发助力发展,蓝宝石材料业务有望成为公司营收新增长点
    蓝宝石材料的生产加工具有较高的技术壁垒,公司成功研发出晶环电子450公斤级蓝宝石晶体生长技术,标志着公司的蓝宝石晶体生长技术达到国际领先水平。目前公司"年产2500万mm蓝宝石生产项目扩产项目"、"年产1200万片蓝宝石切磨抛项目"均已完工70%以上,预计2019年底之前产能完全释放。我们预计未来几年蓝宝石材料市场会有大幅增长,公司产能逐渐释放,业务营收增长可期。
    盈利预测:公司作为晶体生长设备龙头企业,同时享受光伏单晶市场增长与半导体行业高景气度。我们预计公司2018-2020年营业收入为33.7、50.7、66.8亿元;归母净利润为6.9、10.4、13.2亿元;对应EPS分别0.70、1.06、1.34元,PE分别为18.0/11.9/9.4倍,维持"买入"评级,对应目标价16.00元。
    风险提示:光伏单晶发展不及预期;半导体国产化发展不及预期;蓝宝石材料需求不及预期。

巨丰投顾 :盘后点评:大盘止跌回升预示市场底或已探明


    【盘面简述】
    周五早盘,两市低开,快速下探后止跌回升,创业板领涨;午后股指涨幅略有收窄。盘面上,软件、券商、电子信息、通讯、文化传媒等行业涨幅居前;题材股方面,知识产权、锂电池、数字中国、工业互联、高送转、网络安全、国产软件等板块涨幅居前。大盘目前处于空头市场,量能仍是制约股指反弹的重要因素,仓位较轻者可关注流动性充沛的超跌品种和有估值优势的白马蓝筹。
    【消息面】
    1、专家盼央行释放流动性
    据证券日报,厚生智库研究员赵亚赟称,既要去杠杆,又要防止出现金融危机,央行的选择并不多。6月份是纳税和还贷大月,流动性会吃紧,所以央行会大量释放流动性,严控金融风险。很多企业奉行现金为王的政策,市场资金压力会非常大,央行近期的货币政策应该会比前几个月更加偏宽松,不排除再次降准。
    2、利空情绪逐步释放多机构看好“低估值”机会
    季末流动性预期偏紧等国内外多重利空因素交织导致A股恐慌性情绪短期上升的作用下,A股出现了较大幅度的震荡。多家机构认为,目前经过短期调整后,股票市场的系统性风险正在逐渐得到释放,而市场当下整体估值水平也处于较低状态,并有可能为长期投资者创造买入机会。
    3、离岸人民币企稳中间价提振信心且新兴市场货币趋于平静
    离岸人民币兑美元周三徘徊在6.48附近,因中国央行设定的中间价提振了市场信心,而新兴市场货币在贸易担忧缓解后也趋于稳定。周三的人民币中间价定在6.4586,虽比周二低0.55%,但强于市场预期。
    【巨丰观点】
    周五早盘,两市低开,快速下探后止跌回升,创业板领涨;午后股指涨幅横盘整理。盘面上,软件、券商、电子信息、通讯、文化传媒等行业涨幅居前;题材股方面,知识产权、锂电池、数字中国、工业互联、高送转、网络安全、国产软件等板块涨幅居前。
    软件板块超跌反弹:北信源、彩讯股份、联络互动、顺网科技涨停,天神娱乐、会畅通讯、赛为智能、诚迈科技、同有科技等领涨。知识产权概念走强:光一科技涨停,中国科传、数字认证、美亚柏科、安妮股份、东软载波等领涨。
    锂电池板块全线走强:当升科技、星源材质、星云股份、沧州明珠、杉杉股份等涨停。雅化集团、风华高科、圣阳股份、晶瑞股份、新宙邦、寒锐钴业、赣锋锂业、佛塑科技等纷纷大涨。
    巨丰投顾认为周二沪指3000点保卫战失败重返2时代宣告大箱体破位,进入空头市场。6月19日以来,百余家上市公司披露增持计划,部分超跌个股已经出现连续涨停的现象。在没有外力干预下,大盘止跌回升预示市场底或已探明。仓位较轻者可关注流动性充沛的超跌品种和有估值优势的白马蓝筹。

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证券时报网:40股目标涨幅超两成 38亿主力资金抢筹


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十个交易日共有322只个股被机构评级为买入,其中197股给出目标价位,34只具有超过50%的上升空间,目标涨幅翻倍的个股有1只。其中永安药业目标涨幅最大,预计目标价为72.00元,预计涨幅117.59%;中金环境紧随其后,预计目标价为22.29元,涨幅86.53%。
    近十日买入评级个股中目标涨幅排名
    证券代码 证券简称 机构 目标价(元) 收盘价(元) 目标涨幅(%) 近十日主力资金(亿元) 
    002365 永安药业 天风证券 72.00 33.09 117.59 -0.73 
    300145 中金环境 国泰君安 22.29 11.95 86.53 0.29 
    002766 索菱股份 天风证券 26.00 14.15 83.75 -0.61 
    300021 大禹节水 中信建投证券 12.00 6.55 83.21 -0.20 
    002567 唐 人 神 天风证券 14.00 7.74 80.88 -0.35 
    002675 东诚药业 华金证券 21.20 11.79 79.81 -0.50 
    000158 常山北明 天风证券 13.85 7.94 74.43 -0.56 
    300262 巴安水务 东北证券 15.75 9.06 73.84 -0.09 
    000928 中钢国际 中银国际证券 11.13 6.51 70.97 -0.42 
    002180 纳 思 达 天风证券 44.48 27.31 62.87 0.04 
    600056 中国医药 安信证券 40.00 24.89 60.71 -0.12 
    002241 歌尔股份 天风证券 27.54 17.35 58.73 -0.92 
    002153 石基信息 中信建投证券 42.17 26.66 58.18 -2.72 
    600643 爱建集团 招商证券 17.50 11.08 57.94 0.03 
    002479 富春环保 招商证券 15.10 9.71 55.51 -0.02 
    600136 当代明诚 光大证券 21.75 13.99 55.47 -0.20 
    600172 黄河旋风 天风证券 13.60 8.77 55.07 -0.01 
    002261 拓维信息 招商证券 12.00 7.74 55.04 -1.79 
    000933 神火股份 天风证券 15.70 10.15 54.68 1.61 
    002236 大华股份 海通证券 35.70 23.09 54.61 -0.97 
    值得关注的是,我们通过统计数据发现,机构在对一些个股评级买入的同时,有主力资金悄悄净流入了这些个股。近十日机构给出买入评级的322只股中近十日主力资金净流入的共有102只,102只个股净流入资金达106.71亿元。净流入超过亿元的买入评级个股共多达34只。其中净流入金额最大的个股为中国中车,净流入11.94亿元,其次为保利地产,资金净流入高达8.49亿元。
    在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的158个股中,40只个股呈主力资金净流入状态,净流入金额合计达37.76亿元。其中保利地产、中国太保、贵州茅台等个股的资金净流入金额最大,分别为8.49亿元、4.64亿元和2.63亿元,目标涨幅高达34.84%、30.37%和26.45%。
    目标涨幅超两成个股净流入金额排名
    证券代码 证券简称 机构 目标价(元) 收盘价(元) 目标涨幅(%) 近十日主力资金(亿元) 
    600048 保利地产 海通证券 19.08 14.15 34.84 8.49 
    601601 中国太保 招商证券 54.00 41.42 30.37 4.64 
    600519 贵州茅台 高盛高华证券 882.00 697.49 26.45 2.63 
    600196 复星医药 中泰证券 55.65 44.50 25.06 2.27 
    000963 华东医药 中泰证券 72.30 53.88 34.19 2.17 
    600438 通威股份 国泰君安 17.25 12.11 42.44 2.06 
    600176 中国巨石 国泰君安 24.50 16.29 50.40 2.02 
    000933 神火股份 天风证券 15.70 10.15 54.68 1.61 
    600887 伊利股份 天风证券 40.50 32.19 25.82 1.51 
    600138 中 青 旅 安信证券 28.84 20.87 38.19 1.30 
    000069 华侨城A 招商证券 13.00 8.49 53.12 1.23 
    002174 游族网络 招商证券 27.00 22.30 21.08 1.05 
    300373 扬杰科技 天风证券 36.45 29.97 21.62 0.81 
    002343 慈文传媒 安信证券 42.90 35.61 20.47 0.80 
    002456 欧菲科技 申万宏源 26.50 20.59 28.70 0.76 
    002672 东江环保 西部证券 21.16 16.25 30.22 0.52 
    601799 星宇股份 华金证券 60.50 49.50 22.22 0.40 
    601233 桐昆股份 太平洋 27.40 22.49 21.83 0.38 
    603377 东方时尚 天风证券 55.80 39.98 39.57 0.38 
    000910 大亚圣象 海通证券 31.75 22.90 38.65 0.36 
    结合年报业绩来看,主力资金净流入居前的买入评级个股中(只含公布了目标价个股),一些公司业绩预计大幅增长,如:贵州茅台、欧菲科技、太阳纸业等,近十日主力资金分别净流入2.63亿元、0.76亿元、0.12亿元,净利润同比分别增长58.00%、100.00%、90.00%。(数据宝)
    业绩增超五成且资金净流入居前的买入评级个股
    证券代码 证券简称 目标价(元) 收盘价(元) 目标涨幅(%) 近十日主力资金(亿元) 净利润增幅(%) 
    600519 贵州茅台 882.00 697.49 26.45 2.63 58.00 
    002456 欧菲科技 26.50 20.59 28.70 0.76 100.00 
    002078 太阳纸业 11.00 9.28 18.53 0.12 90.00 
    002640 跨 境 通 29.40 19.14 53.61 0.10 95.00 
    

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证券日报:利好频出中药白马股扎堆 6只机构集体调研股跨年行情可期


   昨日,国务院发布我国首个中医药发展状况白皮书——《中国的中医药》,据悉,白皮书从中医药的历史发展脉络及其特点、中国发展中医药的国家政策和主要措施、中医药的传承与发展、中医药国际交流与合作等方面对我国中医药的发展情况进行了概述。
  受此利好刺激,昨日中药股集体逆市上涨,表现不俗。据《证券日报》市场研究中心数据显示,在昨日沪深两市可交易的63只中药股中,有40只个股实现上涨,方盛制药(6.76%)、天目药业(3.61%)、以岭药业(3.28%)、嘉应制药(2.80%)、益佰制药(2.57%)、启迪古汉(2.41%)、太龙药业(2.27%)、莱茵生物(2.22%)、康恩贝(2.04%)等9只个股昨日涨幅均在2%以上。其中,有17只逆市上涨股受到了市场大单资金的青睐,以岭药业(3059.29万元)、康美药业(2850.13万元)、益佰制药(2771.08万元)、通化金马(1136.81万元)、中恒集团(1038.34万元)等个股昨日大单资金净流入均在1000万元以上。
  值得一提的是,随着人民群众健康需求的提升以及管理层政策方面的助推,沪深两市中药股已成为在市场上广受认可的白马标的,《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,从2014年、2015年年报以及今年三季报披露数据看,有24家中药上市公司在上述3个报告期归属母公司净利润实现连续增长,其中,精华制药(120.00%)、必康股份(75.00%)、佛慈制药(60.00%)、众生药业(40.00%)、贵州百灵(40.00%)、太安堂(40.00%)、以岭药业(35.00%)、奇正藏药(30.00%)等8家公司均已披露今年年报业绩预告,并均预计将继续实现同比增长。
  事实上,历年年末,“喝酒吃药”屡屡受到市场的重点关注,而从四季度以来机构调研情况看,中药类上市公司也已吸引了大批机构的目光。具体来看,四季度以来,共有17家中药类上市公司受到机构调研,占比26.56%,其中,以岭药业(76家)、*ST易桥(53家)、香雪制药(22家)、云南白药(12家)、佛慈制药(12家)、华润三九(10家)等6家公司均在四季度以来累计接待10家或10家以上机构投资者的集体调研。
  对此,分析人士表示,政策面的刺激、稳定的业绩表现、受益深港通开通的A股稀缺标的以及投资机构年底对龙头标的的扎堆调研,均对沪深两市中药股股价形成积极推动,而有望走出跨年度行情。

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财富证券:金能科技(603113)调研报告:环保优势促公司长足发展 打造循环经济产业链


    事件:近期前往公司进行了实地调研。
    公司具有显着的环保优势。公司拥有焦炭产能230万吨,共四台焦炉,两台4.3米共80万吨捣固焦炉于2007年投产,两台7米150万吨顶装焦炉于2010年投产,均配有脱硫脱塔和喷雾干燥塔,230万吨焦炭产能已经全部完成干熄焦的改造。公司煤场已经完成全封闭改造,焦炭产品不落地直接出厂,没有扬尘污染。目前,除没有合适技术的脱硝环节外,公司能上的环保设备均已经安装就位并开始使用,公司的环保水平居于行业前列。随着环保政策执行的科学化、合理化,对达到特别排放限值的企业可实行不限产的政策,公司将充分受益于环保达标。
    公司具有成本和运输优势。公司位于山东齐河县,当地优质的主焦煤、1/3肥煤可以满足公司40%左右的焦炭原料供应。同时,公司的焦炭主要销往山东省内,与公司处于同一工业园区的永锋钢厂是公司焦炭重要的客户,运输距离为6.5公里左右,运输成本非常低,其他客户包括山东钢铁莱芜钢厂等,运输距离不超过200公里。公司可以满足炭黑产品30%原料自给,其余煤焦油原料可由附近焦化企业购买,产品销往山东省内及华东、华南地区,山东省内具有短距离运输优势,华东、华南地区具有海运低成本优势。
    循环经济,尾气、余热充分利用。公司拥有3+3的循环产业链,充分利用焦炉产生的煤炉气进行炭黑、苯、甲醇、对甲酚等产品的生产,是行业内对焦炉煤气深加工最深的公司。同时,公司充分利用生产过程中的余热进行发电,两台燃气轮机发电可以完全满足公司的电力自给。公司目前的电力成本在0.3-0.4元/度,低于普遍的0.6元/度左右的工业用电价,有利于显着降低公司的能耗。
    重金投资石油化工领域。2018年2月,公司计划于青岛西海岸新区投资建设新材料与氢能源综合利用项目,合同总额203亿元,投资项目包括90万吨/年丙烷脱氢项目、8*6万吨/年绿色炭黑循环项目、2*45万吨/年高性能聚丙烯项目。项目建设期为两期,一期建设90万吨/年丙烷脱氢与8*6万吨/年绿色炭黑循环利用项目,45万吨/年高性能聚丙烯项目,总投资额90亿元(含铺底流动资金),静态回报期为7.5年,项目建成后,将为公司创造200亿元的收入。目前项目仍在审批阶段,预计10月份左右将得到初步审批结果。
    投资建议:维持半年报点评中对公司的盈利预测,预计公司2018-2020年将实现归母净利润11.10亿元、13.31亿元、14.60亿元,EPS为1.64元、1.97元、2.16元,对应的PE为8.78倍、8.38倍和7.32倍。公司成本管控能力较强,主要产品价格维持高位,给予公司2018年11-13倍估值,合理区间为18.04-21.32,维持"推荐"评级。
    风险提示:产品价格下跌,解禁减持压力。

中银国际证券:轻工行业周报:地产政策边际放松 关注家居估值修复


    18年首周轻工板块反弹,各板块均表现不错。地产政策出现边际放松,家居板块存在估值修复机会,关注18年增长确定的标的;废纸第二批进口额度下放,短期纸价继续承压,继续等待低点确认,文化纸行情稳定,看好盈利持续性强的龙头公司。
    1月初兰州、南京、合肥等地分别从落户标准、限价政策等方面调整了限购政策,二线城市房地产政策开始边际放松,可以看做是“因城施策”的政策调控信号,预计后续会有更多二三线城市出现积极放松。地产政策对于家居估值有直接影响,看好家居股的短期估值修复行情。18年整体受地产滞后性影响,但品牌家居公司仍然具备成长属性,凭借渠道扩张和品类扩展具备抵御周期的能力,需要从增长确定性选股,从渠道扩张和经营改善角度,看好尚品宅配,从品类扩张和多品牌角度,看好索菲亚、欧派家居,从营销驱动角度,看好顾家家居。关注估值较低的大亚圣象、志邦股份、我乐家居。
    经历了12月份两次提价后,下游需求依然不振,玖龙纸业元旦后下调了包装原纸的价格400元/吨,跌回12月份之前的价格。草根调研显示,节前需求不旺,纸厂库存仍处于高位,进口废纸额度开始下放,价格更低的外废进场使得国废价格面临短期压力,包装纸后续短期价格仍不乐观。节后3月份面临淡季,需要等待低点确认。木浆系方面,纸浆走势和文化纸、白卡纸走势均比较平稳,但纸浆价格后续也需要关注废纸政策影响及价格走势。
    文教玩具行业关注晨光文具,传统业务渠道改造巩固,办公业务拓展迅速,新零售业态杂物社开启招商,进入公司商业模式升级阶段,18年盈利增速有望提升。
    本周重点推荐:尚品宅配、晨光文具、顾家家居、我乐家居、太阳纸业。

证券时报:无锡银行跌停 高比例解禁个股当警惕


    在首发限售股解禁的压力下,无锡银行昨日大幅低开9.52%,开盘后一直低位运行,午后开盘不久便死死封在跌停板,直至收盘。全天交易数据显示,无锡银行成交60.96万万手,比此前交易日放大5倍之多,成交金额6.01亿元,换手率为7.7%。
    上周五,无锡银行已有下跌迹象,当日午后跌幅扩大,收盘跌2.87%。而在此之前几个交易日,无锡银行的股价还较为平稳。
    去年9月23日,无锡银行上市。昨日是无锡银行上市满一周年的第一个交易日,6.07亿首发限售股正式解禁,占公司总股本的32.84%。此番解禁后,无锡银行的流通股本增加至7.92亿股,占总股本的42.84%。
    无锡银行昨日跌停,上演了第一创业的翻版。
    今年5月11日,第一创业上市一周年之际,9.8亿首发限售股解禁,占到总股本的44.77%。当天,第一创业遭遇一字跌停,之后两个交易日继续一字跌停。第一创业直到5月19日才打开跌停板,之后又小幅下挫后才逐渐走稳。
    值得特别说明的是,无锡银行、第一创业首发之前的股东并未有减持的计划,解禁当日跌停并非原始股东砸盘,而是市场恐慌情绪的体现。由此也可以看出,首发限售股解禁对市场形成不小的压力。
    根据减持新规,股东减持首发前发行的股份、非公开发行的股份,需提前披露减持计划,通过集中竞价方式减持的,任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%。
    减持新规减轻了限售股解禁的抛售压力,但市场对此仍较为敏感。
    据证券时报·e公司记者统计,近半年来,解禁首日被砸至跌停的股票还有甘肃电投、新联电子和雪人股份。和无锡银行、第一创业不同的是,这三只个股是定向增发的股份解禁,相同的是解禁比例都较高。
    甘肃电投3月14日解禁2.49亿股,占总股本的25.64%;新联电子4月24日解禁1.28亿股,占总股本的15.4%;雪人股份7月17日解禁5056万股,占总股本的7.5%。
    甘肃电投2016年非公开发行股份的认购方之一平安大华平安金橙财富82号蓝巨资产管理计划(下称“平安大华”),持股7.69%,其在7月份披露减持计划,拟3个月内减持不超过3%。根据最新公告,截至9月20日,平安大华减持了0.69%。新联电子、雪人股份的定增认购方均尚未减持,也未披露减持计划。
    9月26日,杭州解百、嘉化能源、腾达建设等此前定向增发的股份迎来解禁,且同样解禁比例较高。昨天,杭州解百下跌6.14%,股价已有所体现。
    杭州解百将解禁4.05亿股,占总股本的56.59%;嘉化能源解禁7.26亿股,占总股本的48.61%;腾达建设解禁5.19亿股,占总股本的32.48%。
    近期定增股份大规模解禁,且面临较大抛售压力的是龙宇燃油。龙宇燃油非公开发行限售股份2.39亿股将在9月27日上市流通,数量占总股本的54.21%。与此同时,去年参与龙宇燃油该非公开发行事项的5个认购方已经抛出了减持计划,拟减持上限超过了总股本的20%。

渤海证券:节能环保行业周报:中报持续披露 关注业绩超预期个股


    市场表现
    近5个交易日内,沪深300指数上涨1.32%;环保工程及服务指数、水务指数和环保设备指数分别下跌2.37%、1.92%和6.09%,环保板块表现不及大盘。细分子行业方面,渤海节能环保行业子行业全部以下跌报收,其中环境监测下跌4.81%,跌幅居首。个股方面,双良节能、*ST凯迪等个股涨幅居前,其中双良节能以4.44%的涨幅位居首位;神雾环保、先河环保等则跌幅居前。估值方面,渤海节能环保板块市盈率(TTM,剔除负值)为19.53倍,与上周相比下降2.69个百分点,相对沪深300的估值溢价率则下降至74.06%。
    行业动态
    1、绿盾2018专项行动巡查拉开帷幕
    2、生态环境部公布2018年上半年水环境质量达标滞后城市名单
    3、生态环境部强化督查汇报会在山西临汾召开
    公司信息
    4、兴源环境:签订7.5亿元水务一体化PPP项目合同5、中国天楹:与越南河内签署生活固废处理发电服务协议6、钱江水利等发布2018年半年度报告
    投资策略
    近5个交易日内,环保板块继续向下调整,板块整体表现不佳。截至8月23日,渤海节能环保板块共有52家上市公司发布2018年半年度报告/业绩预告,其中业绩同比实现正增长的公司数量占比达64.2%,业绩增速超过30%的公司数量占比达39.6%,行业整体增速同比放缓。行业层面,近日,由生态环境部、自然资源部、水利部等5部门联合组成的3个巡查组分赴天津、甘肃和广东,开展“绿盾2018”自然保护区监督检查专项行动巡查工作。此次联合巡查分12组,将对全国31个省(区、市)实现全覆盖,是“绿盾2018”自然保护区监督检查专项行动的重要环节。巡查的开展将督促地方进一步加强环境保护工作,落实环境违法行为的整改。投资策略方面,维持此前观点,短期建议优先关注中报业绩超预期个股的阶段性投资机会,长期看好伴随融资环境缓解而来的估值修复行情。维持行业“看好”投资评级。本周股票池推荐:瀚蓝环境(600323.SH)、国祯环保(300388.SZ)和聚光科技(300203.SZ)。
    风险提示
    1)政策落实不及预期;2)行业竞争加剧致毛利率下滑。

国泰君安证券:电气设备行业2018年工控行业展望:再出发 工控迈入新阶段


    2017年完美收官,全年自动化行业规模增速超过16%。OEM市场与项目型市场齐飞,2017年中国自动化行业市场规模超过1600亿元,同比增长超过16%;其中OEM市场份额占比首次超过项目型市场。与OEM市场相比,项目型市场拥有更高的品牌壁垒和更长的决策链,进口替代的难度更大。考虑我国当前制造大国的市场地位和未来行业增长的主要驱动力,我们认为OEM市场快速增长的趋势仍将持续,为我国工控企业提供弯道超车机会。
    中美贸易摩擦影响有限,制造业向好趋势不改。自2016年8月以来,PMI指数已经连续18个月位于荣枯线上。尽管近期中美双方出现贸易摩擦,可以看到其中牵涉行业中影响最大的是通信设备中的手机,对其他高端制造业的影响有限。我们认为在全球朱格拉周期的带动下,同时叠加“新工业革命”相关产业政策以及中国对知识产权、研发的重视都将支撑中国高端制造业发展。
    多轮驱动,工控行业将进入中速发展阶段。根据工控网预计,2018-2020年我国自动化行业将计入中速发展阶段。我们认为未来自动化行业未来的增长主要来自于以下几个方面的因素驱动:①纺织、包装、机床等下游行业的回暖以及3C、锂电等新兴性行业快速更迭对产品的需求拉动;②供给侧改革背景下化工、钢铁等行业再投资有望带动项目型市场发展;③智能制造背景下产业升级对产品的需求提振;④工业互联网趋势下平台层搭建对装备/自动化企业产品的需求带动。
    投资建议:下游行业回暖和产业升级将对工控行业形成有效支撑,看好在细分领域拥有领先地位的优势企业,依托行业地位其有望实现超额收益。推荐标的:汇川技术、宏发股份、信捷电气、麦格米特、英威腾、蓝海华腾

中信建投证券:电气设备行业周报:钴及电解液涨价 领跑者支撑单晶PERC后续价稳


    新能源车:钴、电解液涨价,持续看多钴、电解液环节
    上游:本周钴价微涨、镍价稳、锂价跌。电钴(华南)价格微涨、硫酸钴价格稳定。碳酸锂(电池级)降价1%。硫酸镍价格稳定。短期对钴价乐观,看好下游需求回暖的拉动。
    中游:1)锂电,数码类、动力类需求转旺。2)三元正极价格下降2%,三元前驱体价格稳定,磷酸铁锂价格稳定。3)负极,价格稳定。4)隔膜,价格跟随各企业订单变动。5)电解液持续涨价,溶剂仍然供不应求。短期看好三元正极及电解液环节。
    下游:1)8月新能源车销量10.1万辆,同比增49.5%,数据良好;2)蔚来汽车美国上市大涨带动国内产业链股价上涨;3)特斯拉三季度销量有望达5万辆接近预期。
    光伏:单晶PERC电池涨价,看好下半月领跑者对单晶需求拉动
    上游:1)硅料,菜花料/致密料均价85/90元/kg,0%/-1%。2)硅片,多晶/单晶硅片均价2.25/3.15元/片,-2%/0%,价差0.9元/片,预计多晶硅片需求还会更弱,单晶硅片由于领跑者支撑需求会转强。
    中游:1)电池,多晶/单晶/单晶PERC电池价格分别为0.91/0.95/1.13元/瓦,-1%/0%/3%。单晶PERC电池由于领跑者需求导致涨价,后续价格预计稳中有升。
    2)组件,多晶/单晶/单晶PERC组件价格为1.90/1.94/2.13元/瓦,-0.5%/-0.5%/-1%。价格微跌。
    下游:国家能源局印发了《关于加快推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知(征求意见稿)》。
    风电:持续关注中游风机龙头及下游海上、分散式风电市场
    上游:中厚板跌0.55%,铜涨1.15%,环氧树脂(黄山)持平。
    中游:持续看好中游风机龙头全年高成长。
    下游:1)关注集中式进入竞价时代后,产业链盈利水平变化;2)持续看好竞价上网豁免期限内,分散式市场爆发;3)持续看好海上风电爆发,6MW机组将成海上风电主流。
    工控&核电&电力设备
    工控:工业互联网前期政策密集落地期,看好万亿市场。
    核电:看好未来装机重启带动产业链成长。
    电力设备:特高压进入新一轮建设周期,年均市场容量超千亿。
    重点推荐:
    锂电:新宙邦、星源材质、璞泰来、当升科技、创新股份。
    电机:方正电机、卧龙电气。电控:汇川技术。
    光伏:硅料环节、单晶硅片及电池环节、正泰电器、阳光电源。
    风电:金风科技、中材科技。
    工控:汇川技术、信捷电气。
    核电:中国核电。
    电力设备:许继电气、平高电气、国电南瑞
    风险提示:新能源车销量不及预期,新能源发电装机不及预期,工业自动化发展不及预期,电力设备投资不及预期。

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